Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla biur rachunkowych

Szkolenie multimedialne

To kompleksowe szkolenie dedykowane nowoczesnym biurom rachunkowym ceniącym sobie bezpieczeństwo i sprawną obsługę klientów. Portal Dokumentów pełni rolę centrum obsługi dokumentów odbieranych z KSeF, zapewniając biurom rachunkowym bezpieczeństwo operacyjne. Wynika to przede wszystkim z faktu, że to sami klienci odbierają, weryfikują, opisują i zatwierdzają e-Faktury, zanim trafią one do programu księgowego w biurze rachunkowym. Taki model współpracy eliminuje konieczność ciągłego dopytywania klientów o cel danego zakupu, skraca czas dekretacji i zmienia rolę księgowego z osoby ręcznie wprowadzającej dane na eksperta weryfikującego przygotowane i zatwierdzone informacje. W kursie przedstawiono, jak wdrożyć Portal Dokumentów, aby stał się on mostem komunikacyjnym między biurem rachunkowym a jego klientami. Zaprezentowano także możliwości pracy z dokumentami w samej aplikacji webowej. Szkolenie porusza aspekt automatycznej dekretacji dokumentów w systemach InsERT GT oraz InsERT nexo/nexo PRO, co pozwala na realną oszczędność czasu i redukcję błędów. Obejmuje również typowe narzędzia dla biur rachunkowych, takie jak zbiorcze zarządzanie usługami, czy podgląd konta klienta.

Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla biur rachunkowych to 8 lekcji, ponad 130 stron i wiele grafik, co daje około 3 godziny nauki .

Tematy omówione w szkoleniu:
  • Model biznesowy dla Biur – zasady licencjonowania, brak limitów liczby klientów oraz zarządzanie centralną pulą InsPunktów;
  • Wdrożenie klienta – proces aktywacji usługi w systemach Rachmistrz/Rewizor (GT i nexo PRO), wysyłanie zaproszeń i konfiguracja parametrów współpracy (umowa, powiadomienia);
  • Perspektywa klienta – jak klient odbiera e-Faktury z KSeF do Portalu oraz przesyła dokumenty OCR (aplikacja mobilna, www, e-mail) i co widzi w swoim panelu;
  • Nawigacja, operacje i narzędzia – omówienie interfejsu aplikacji webowej, podgląd e-Faktury, szczegóły dokumentu (opis, etykiety), filtry oraz narzędzia do edycji dokumentów OCR (scalanie, dzielenie plików, usuwanie stron);
  • Modele pracy z fakturami w Portalu (klient biura) – Wysyłka tylko do księgowości (prosty proces przesyłania dokumentów), oraz Obieg dokumentów (konfiguracja struktury hierarchicznej, nadawanie uprawnień, proces akceptacji kosztów i zarządzanie statusami);
  • Odbiór dokumentów w biurze – praca z modułem Dokumenty pobrane – weryfikacja e-Faktur i dokumentów OCR na podzielonym ekranie oraz komunikacja zwrotna (odrzucanie lub cofanie do obiegu dokumentów, z komentarzem);
  • Automatyzacja księgowania – tworzenie schematów importu/dekretacji dla e-Faktur (KSeF), a także dokumentów typu OCR, wykorzystanie etykiet i kategorii do automatycznej dekretacji;
  • Narzędzia specjalne (Biuro GT/nexo) – zbiorcza aktywacja Portalu dla wielu podmiotów, kopiowanie schematów importu/dekretacji między klientami oraz funkcja "Podgląd klienta biura";


Cena: 399 zł netto (490,77 zł brutto)

Ważne!

W dostępie online licencja zezwala na korzystanie z programu jednemu użytkownikowi zarejestrowanemu w Akademii InsERT.