Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla firm

Szkolenie multimedialne

Szkolenie zostało stworzone dla firm prowadzących księgowość samodzielnie, na systemach księgowych InsERT GT oraz InsERT nexo/nexo PRO. Powstało z myślą o nowoczesnych przedsiębiorstwach, które chcą sprawnie zintegrować swoją księgowość z Krajowym Systemem e-Faktur oraz uporządkować wewnętrzny przepływ dokumentacji. Kurs prowadzi przez konfigurację Portalu Dokumentów w dwóch modelach prazy: od prostego przesyłania faktur, po zaawansowany obieg z wielostopniową akceptacją wydatków. Pokazuje, jak zarządzać uprawnieniami pracowników, weryfikować faktury z KSeF przed ich zaksięgowaniem oraz korzystać z narzędzi do edycji dokumentów OCR (przesyłanych w postaci plików PDF lub zdjęć).

Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla firm to 8 lekcji, ponad 120 stron i wiele grafik, co daje około 3 godziny nauki.

Tematy omówione w szkoleniu:
  • Start pracy z usługą – aktywacja Portalu w Koncie InsERT, system opłat (InsPunkty) i dodawanie pracowników (użytkowników);
  • Nawigacja i narzędzia – Omówienie interfejsu, filtrów oraz narzędzi do edycji dokumentów (scalanie, dzielenie plików, usuwanie stron);
  • KSeF w firmie – pobieranie e-Faktur, weryfikacja merytoryczna (opis/etykiety) i eliminacja fałszywych faktur przed wysyłką do księgowości;
  • Model prosty (Wysyłka tylko do księgowości) – konfiguracja szybkiej ścieżki przesyłania dokumentów dla mniejszych zespołów – statusy i zasada działania;
  • Model zaawansowany (Obieg dokumentów) – wdrażanie hierarchii uprawnień, rola pracownika oraz managera, a także proces akceptacji kosztów;
  • Statusy i etapy dokumentów – jak śledzić dokument w firmie – od "Nowego", przez "W toku" i "Przypisanego do", aż po "Wysłany";
  • Współpraca z działem księgowym – opisywanie dokumentów, stosowanie etykiet księgowych (projektów/MPK) i reagowanie na cofnięcie dokumentu do poprawy lub uszczegółowienia;
  • Dokumenty OCR – przesyłanie dokumentów smartfonem, scalanie i dzielenie plików, a także obsługa skrzynki e-mail do faktur;

    • Cena: 399 zł netto (490,77 zł brutto)

    Ważne!

    W dostępie online licencja zezwala na korzystanie z programu jednemu użytkownikowi zarejestrowanemu w Akademii InsERT.